D1CM视界云开雾散中国工程机械市场回归呢是嘛

【D1CM视界】云开雾散 中国工程机械市场回归理性！

【D1CM视界】云开雾散 中国工程机械市场回归理性！2021/01/26 18:06【 观点】回顾近年来中国工程机械行业发展，受“五年计划”、四万亿投资计划影响，整个中国工程机械行业周期表现出一定的波动性。可以简单总结为：走过跌宕起伏，历经大浪淘沙，方晓云遮雾暗。中国工程机械市场经过工程机械上一轮完整周期的洗礼，严格的信用销售政策(首付比例20%-30%以上)和健康的经营现金流体现了主机企业对市场周期的敬畏，中国工程机械市场稳中向好、已回归理性。根据CME预估，2021年1月，挖掘机(含出口)销量同比增长约106%，其中国内增长约112%，出口增速约60%。2021年，根据天风证券测算，按照销量增速预期排序，泵车 起重机 挖掘机，液压件国产替代有望全面推进。

云开雾散 中国工程机械市场回归理性

预计2021年挖掘机销量保持高位震荡，乐观/中性/悲观假设下，预计挖机销量为35.7万台/33.8万台/32.2万台，同比增速为10%/8.7%/7.4%;

伴随海外疫情逐步缓解，出口有望高增长。乐观/中性/悲观假设下，2021年挖掘机出口销量增速均高于内销增速和行业整体增速;

更新需求有所下降，但仍是内销的重要组成部分。根据测算，预计2021年更新需求约为9.87万台同时，乐观/中性/悲观情形下占内销的比例均超过30%;

小挖机器替人效果加速显现，小挖销量中，约为20%来自于更新需求，80%来自于新增需求(替代人工);同时中挖更新需求占内销的比例超过了70%，这意味着部分中挖流出了市场，寿命到期后并没有转化为销量，可能的原因包括地产政策不明朗、部分中挖应用场景被小挖和大挖替代等。

挖掘机保有量模型测算结果汇总（单位：万台）

预计2021年汽车起重机同比增加3%-13%，乐观/中性/悲观假设下，汽车起重机销量6.4万台/5.9万台/5.4万台，同比增速13%/8%/3%；

预计2021年泵车销量同比增加50%-30%，乐观/中性/悲观假设下，泵车销量1.39万台/1.24万台/1.1万台，同比增速24%/18%/11%；

汽车起重机保有量模型测算结果汇总（单位：万台）

更新需求仍是销量的重要组成部分，且汽车起重机和泵车的更新节奏滞后于挖掘机。根据测算，预计2021年汽车起重机更新需求约为2万台，乐观/中性/悲观情形下占内销的比例均超过35%，泵车更新需求为8559台，乐观/中性/悲观假设下占销量的比例均超过60%，汽车起重机和泵车的更新需求占比均高于挖掘机保有量模型下的对应测算结果。

2019年全球挖掘机销量分布

除中国外，国产挖掘机海外市场占有率不足8%，“一带一路”锁定全球范围内对工程机械需求旺盛的亚非欧市场。尤其“一带一路”沿线国家挖掘机年均需求约为9.6万台，且国产品牌在“一带一路”沿线具备天然优势，龙头企业经销商络经过几年布局，目前逐渐步入收获期，有望实现出口量的迅速增长。

主流挖掘机厂家销量（含出口）与市占率变化（台）

行业结构来看，挖掘机国产化率和行业集中度持续提升。2020年前三季度，国产挖机市占率高达69.03%，环比2019全年提升近6%，欧美挖掘机、日本挖掘机和韩国挖掘机市占率分别为14.14%、8.02%和8.82%，环比2019全年分别下降1.37%、下降3.29%和下降1.17%。行业CR4占比60.54%，CR8占比81.22%，较2019年分别提升0.98%、0.91%，行业集中度提升趋势日益明显。

国产挖掘机市占率持续提升

国产挖掘机行业集中度持续提升

国产替代进口加速的原因，分析如下：1、国产加速提高市占率主要在2011年之后开始加速，主要源于小挖需求更强、国产主机厂首先攻克了小挖的技术难点，而后逐渐往中大挖渗透；2、零部件的国产化、甚至大量自制，由此带来成本持续下降，国产主机厂因此有更多降价空间；3、主机厂和渠道的规模效应双双提高，可以迅速降低成本；4、外资品牌对需求的错判，可能导致产能储备和库存调节方面落后于国产，错失机会；5、深耕多年，国产四强的“品牌力”提升，其中供应商的服务能力业至关重要；6、中美贸易摩擦后，国内客户更加重视供应链安全、国产品牌的市场空间进一步打开，尤其矿山采掘的国产化将加速。

全球主要液压件企业业务布局梳理

除主机外，核心部件国产化也是发展的重中之重。液压件是工程机械核心部件之一，产品技术壁垒高、价值量大。与川崎、力士乐等外资相比，国产液压件性价比优势名明显，伴随工程机械竞争白热化，通过核心部件国产化降低成本迫在眉睫。

2019年国内挖机液压件(含油缸)市场空间近200亿元，预计常态需求为亿。2019年国内挖掘机销量合计208,957台，其中小挖127548台，中挖51518台，大挖29891台，对应液压件市场空间接近180亿，若考虑挖掘机销量波动，预计国内挖掘机液压件稳态需求为亿元。全球挖掘机液压件市场空间为400亿以上，“一带一路”锁定全球范围内对工程机械需求旺盛的亚非欧市场。海外(不含中国)挖掘机市场容量约为35万台，按均价7万计算，全球液压件市场空间有望达400亿元以上。

数说“十三五” 见证工程机械行业梦想与荣光

站在2021年的新起点回望，"十三五"期间，工程机械行业不仅回顾理性，更是把创新发展摆在核心位置，把协调发展作为内在要求，把绿色发展作为重要着力点，把开放发展作为必由之路，把共享发展作为立足点，我国工程机械行业整体创新能力显著提高，发展质量大幅提升。

回首过往，皆为序章；所期将来，皆是可盼！基于此，梳理了工程机械行业近五年的数据，希望用数字来复盘"十三五"期间行业的发展历程。而复盘的重要意义在于，更清晰地把握市场脉搏，时刻胸有成竹。（部分内容来自天风证券）

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：Jason

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收藏本文 本内容由本在不改变原稿立场或本意的基础上，结合自身观点或第三方内容进行整合报道，以便向读者提供更为全面丰富的信息了解。如有疑问，敬请联系本部。 文章关键字工程机械 回归理性 挖掘机 装载机 工程机械小知识：关于发动机的问题，都在这儿了！一、发动机不能启动测定材料在拉伸载荷作用下的1系列特性的实验①电瓶电量缺乏，电压低。②启动马达电磁开关或启动马达毁坏。③启动线路毛病，启[详细] 15:49

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协会组织召开工程机械集中润滑装置团体标准立项研讨会2021年1月20日上午，中国工程机械工业协会（下简称研究人员测试不同的大小和填充结构协会）在秘书处5楼会议室，通过视频方式组织召开了工程机械集中润滑装置团体标准（下简称集中润滑团标）立项研讨会。经过参会各单位代表的轮流发言表态，大家一致同意尽快制订集中润滑团标，以促进工程机械设备提高生产效率、降低维护成本、保护生态环境，满足当前行业新发展的需要。会议由协会国际合作与展览部会同郑州奥特科技有限公司（下简称奥特科技）共同组织，并由协会李云生测得的硬度值和含义也不完全1样主任主持。他简要介绍了集中润滑团标立项的背景、立项的由来以及立项的前期准备工作，提出本次会议针对集中润滑团标牵头起草单位-奥特科技的立项意见，主要听取主机企业、润滑脂厂家等对集中润滑装置的应用感受，对制订该团体标准的意向，为正式立项起草制定团体标准，打好必要前提基础。首先，协会副秘书长兼标准法规部主任王金星做了有关团体标准的主旨发言。他介绍自2010年以来，协会团体标准化工作扎实开展，取得了工信部、国标委等政府部门的高度认可；截止目前协会已经发布111项团体标准，多项被政府有关部门和工程机械行业广泛采纳；协会团体标准符合市场需求，行业主要企业积极参与其中；针对集中润滑容易磨损团标的立项讨论，希望上下游企业能共同参与，通过制定团体标准向工程机械的各类产品领域进行推广和应用。接着，郑州奥特科技有限公司高级经理钟伯录采用PPT图文并茂的形式，向大家介绍了目前国内主要工程机械产品，仍采用人工润滑亟待改善的现状；奥特科技开发的集中润滑装置的应用和推广概况；当前需要尽快制订集中润滑团标的必要性。随后，各参会代表轮流发表了意见。来自徐工、中联、柳工三家主机生产企业代表表示，编制集中润滑团标非常有必要。大型挖掘机、旋挖钻机等工程机械在现场操作时需要润滑部位较高，机手登高润滑很不安全，而降低设备进行润滑又非常耗时，施工企业为赶工期，经常疏忽润滑进而造成设备提前损坏；而用集中润滑装置来自动控制，不但减少润滑脂的用量，对环境也起到一定保护作用。他们建议要结合不同类型工程机械的特点、工况以及用户诉求，在团体标准制订中为用户提供润滑脂的技术参数选择、环境内容检测、润滑装置漏油自动报警及维护操作等具体指导性帮助，以降低用户使用成本和引领行业技术创新为标准制订的目标和方向。来自中石化润滑脂分公司和青岛中科润美润滑材料公司的二家润滑脂供应商代表，以及斯凯孚（SKF）中国公司和奥特科技二家润滑装置生产企业的负责人先后表示，根据当前国内工程机械的润滑现状与国外先进的自动润滑系统的差距相比，可以充分说明当前制订集中润滑团标正逢其时。通过集中润滑团标的制订和应用推广，不但能为用户实现精准润滑，降低润滑脂的过度浪费，而且能保护环境，为用户降低总的运营成本。集中润滑装置的发展趋势是包含泵、阀、电控整套系统装置的模块化标准设计与生产，供应商也将按模块化标准给客户提供标准安装或标准使用方案。希望主机厂能对设备的润滑要求梳理得更系统科学，为今后制订更高质量的团体标准提供科学依据，为国内工程机械行业提供润滑创新解决方案，帮助客户解决自动化、节约油脂和精准润滑的要求，以更科学实用的团体标准来规范市场，促进行业充分认知集丰田中研在该成功的基础上中润滑对工程机械设备健康运行的意义，为用户创造更大价值。最后，协会标准法规部副主任宋金云根据代表发言进行了总结，对大家一致同意制订集中润滑团标表示赞赏。她强调奥特科技开展的集中润滑团标立项准备工作很有现实意义。为推动标准的真正落地，下一步要完善团体标准项目建议书，跟国内外标准做比对性分析，搭建标准框架，并着手进行标准初稿和编制说明的编写工作，力争将这项团体标准真正成为行业“爱用、管用、实用”的标准，助推工程机械高质量向前发展。会议结束前，李云生邀请与会企业积极加入该团体标准的起草单位中来，通过标准制订过程自然推广标准宣传和应用。协会国际合作与展览部高级经理田巍一同参加了本次视频会议组织工作。（文章来自 中国工程机械工业协会展览部）[详细] 09:19

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