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地产调控破局看好水泥板块表现

发布时间:2021-01-07 13:15:48 阅读: 来源:车床厂家

二、为什么维稳要求下倒逼地产调控破局,我们看好水泥行业(机会)

1、维稳要求房地产调控破局,加速推进双轨制

我们始终认为房地产问题是当前中国经济的最核心的问题,此问题一日不解决,中国经济要实现转型几乎不可能。此前提出的加速保障房建设,完善双轨制本质在于让房地产问题逐步得到顺利解决,并实现和谐社会,但受制于各种利益集团的错综复杂关系,迟迟没有获得很好的解决。

在近期国家维稳要求下,地产调控僵局有望获得突破,尤其是高层已经开始考虑改革土地出让金的制度,这将是重大的突破。

2、地产调控僵局突破后,双轨制启动,利好水泥行业

我们认为随着地产调控的顺利推进,保障房+商品房双轮驱动,房地产行业有望重新步入一个健康良性的发展之路,有效解决市场对因调控僵局持续从而影响固定资产投资的担忧,这将直接利好当前水泥行业的需求状况,对水泥行业的发展将是重大利好。

在此我们还注意到包括水利建设的开工建设也将是利好水泥行业的。

3、作为受益投资松动的行业,低估值的水泥板块将获得资金的青睐

类似机械行业,我们认为水泥行业当前估值较低,作为未来确定受益投资松动的行业,有望获得资金的青睐,从近期板块相对强势的走势来看,已经初步证实了这一点。

回顾历史,08年4万亿投资公布后,作为受益力度最强的水泥和机械当时是首先领涨的,我们认为只要地产调控破局信号释放,水泥板块将历史重演,首先走强。

三、为什么我们大面积看空前期炒高的题材股(风险)

昨天我们重点提示了前期炒高的题材股的下跌风险,今天继续坚持这一看法,始终认为在当前弱势下,一些资金借不同类型的题材炒作本质都是为了吸引眼球,吸引资金跟风入场从而实现撤退的意图,对此需要警惕,不要轻易上当。

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