产能过剩调控提升新能源产业集中度设立准入标准利好龙头公司

作为新能源——风电、光伏发电产业链的重要环节,风电设备、多晶硅两个产业日前双双被国务院列为产能过剩、重复建设的产业之列。让市场意外的同时,在个人投资者杨谨宏看来却是意料之中,他认为任何行业但凡因逐利蜂拥而上,出现产能过剩是迟早的事情。

“亡羊补牢、犹未为晚”。有专家表示,风电设备、多晶硅行业标准的建立和完善是新能源行业结束“春秋战国”、进入有序发展的基础,接下来两大行业的龙头企业可能间接受益行业规范化,并有望借机获得整合优势。

风险提示缺位

据了解,个人投资者杨谨宏今年年初一度计划投资多晶硅产业,但几经调研发现当时国内的多晶硅项目上马过快,而市场的消化能力也需要相当长的过程,尽管当时多晶硅的利润仍然诱人,他还是决定放弃投资多晶硅。

不想在半年之后,国家就出台政策认定多晶硅行业出现了产能过剩。统计表明,截至今年上半年,四川、河南等近50家公司的多晶硅生产线建设总规模逾17万吨,总投资超过1000亿元。这些产能若全能兑现,超过全球需求量的2倍以上。

杨谨宏表示,因价格高涨,多晶硅产业一度创造了“暴利神话”,但从产业链角度考虑,多晶硅只是光伏产业的上游,光伏发电最终通过哪些途径能够普及实际上还没有解决方案,除了市场不成熟之外,核心技术还没有取得突破,这种情况下企业纷纷投身多晶硅,实际并没做市场调研。

长城证券研究员周涛认为,风电设备和多晶硅之所以会产生目前产能过剩的现状,一方面行业信息不对称,政府在产业引导方面承担的风险提示责任存在缺位问题,导致企业对行业信息了解不及时,另一方面,经济危机导致政府的资金投向清一色选择新能源,却缺乏相应的准入规范。

杨谨宏表示,在外部规范相对缺失的情况下,理性的投资判断很大程度上要依赖企业主体保持冷静的头脑。任何投资都需要判断行业风险,哪怕是一直为国家所倡导的新能源产业,也需政府予以及时的投资引导。

提高准入有望利好龙头

金风科技(002202)董事长武刚在接受中国证券报记者采访时表示,目前风电设备市场的准入不太规范,一些企业规模较小,压缩成本获得低价竞争优势(310368基金净值,基金吧),但产品的质量不稳定,这对风电开发健康发展不利。我国风电装机规模近年增长迅速,累计装机容量从2005年末的126.9万千瓦增长到2008年的1217.3万千瓦,年均增长率约112.5%。在装机高增长的同时,设备质量也存在良莠不齐的问题。

他认为,国家此时提出设立准入标准对整个行业发展有保障作用,对小企业来说也有好处,能够保护其在行业风险暴发时少受损失,此外,风电并入电网存在技术障碍,而电网公司对风电设备的质量和技术水平要求很高,因此为了解除这一障碍,未来也必须对风电设备商进行质量和技术上的衡量标杆。

同样的低水平重复建设乱象在国内多晶硅行业中也存在,众多小企业产能很小、技术落后,没有能力建设高水平、无污染的多晶硅生产基地。国内光伏行业巨头江西赛维LDK有关人士表示,江西赛维上马的多晶硅项目拥有全闭环循环系统,基本实现无污染,这些环保系统耗资巨大,相比另外不投入环保设施的小企业来说,公司的成本压力也很大,因此提高行业准入标准对行业公平竞争有积极作用。

国网北京经济技术研究院与中国电力科学研究院完成的《关于风电发展的调研报告》显示,到2008年12月底已有60多家企业进入并网风力发电机组整机制造行业,产品已安装到风电场的约30家,初步形成了华锐、金风科技、东方电气(600875)、上海电气(601727)行业第一梯队,其中,前三者的市场份额分别为22%、18%、17%。分析人士认为,这些企业有望在风电设备行业的整合中获得优势,而光伏产业链上天威保变(600550)、川投能源(600674)、拓日新能(002218)等公司也将受益市场资源进一步集中。

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