汽车知识入门汽车行业的入门指南

汽车知识入门汽车行业的入门指南

汽车知识入门，汽车行业的入门指南。汽车行业是很重要的。总收入超过 2 万亿美元，产量超过 6600 万台汽车并且还在增长[1]，这让汽车行业看上去像是个庞大而且利润丰厚的目标。900 万直接雇佣的员工，间接雇佣的达到了 5000 万人，从政治上来说，汽车行业必然跻身于值得政府补贴(或干预)的三大产业之一。事实上，在许多国家包括美国政府的干预使得生产商几乎不可能歇业，无论它管理情况多糟糕，或是市场条件多差劲。但这可能预示着潜伏着的危险。理论表明，现有公司停业是行业健康发展的一个重要指标。没有他们的退出，进入者永远不能带来颠覆性的想法并且试验这些想法，创新因而停止了。那政府对汽车行业的干预是阻碍进入者的唯一标志吗？未来这种现状会改变吗？还是说有创新的压力？我们能发现这个行业其他危机的预兆吗？以美国作为代表，下图标注的是汽车行业进入者(以及退出者)的数量：进入美国市场的公司[2]总数是 1556。图示中的蓝色线条表示进入者，橙色线条表示退出者。虽然看起来很不错，但我们注意到，进入者的数量达到顶峰的时间是 1914 年，正好是 100 年前。同样发生在 1914 年的还有两件事：市场渗透率第一次达到 10%，采用率曲线的快速增长阶段开始形成。你可以跟随着图中红色标注的采用率曲线。[3][4]为进入者做的第一个分析因此就是，为什么上世纪只有非常少的厂商成功了。在过去的半个世纪里，14 家公司做了尝试但都失败了。一条线索是上图标出的第三组数据：生产数据。蓝色区域代表了汽车产业的年度生产总量[5]。请注意，上述三个数据集之间有某些关系：产量的增长依赖于新的需求的增长，而家庭基础上的需求在 1990 年就停止了增长。当新的汽车公司不再进入的时候，（原有汽车公司的）产量和渗透率的数据就开始加速增长。考虑到制造业的经济规模，当市场流量变得显著时，合并就发生了，市场壁垒也开始激增。这导致粗心的观察者认为，产量对汽车公司来说是主要的考量，并且整个行业都围绕着这一尺度。事实上，产量就是一切。产能利用率是一个汽车制造商的首要。产能就是汽车公司不能退出，而后继者不允许进入的原因。你不需要数据来告诉你这一点。这里还有其他的线索。我把这些观察总结成下面的行业十诫：1.相比福特而言，法拉利更容易[6]设计和制造。从这条规则进行逻辑推断，可以观察到的是，相比制造最糟糕的掀背式轿车所需要的努力，F1 车队只是一个微不足道的爱好。2.低端（对市场的）破坏发生在汽车渗透曲线的早期。第一批汽车是奢侈品，但 T 型福特建立起福特生产系统，为汽车设立了模版，这是一个低端破坏的案例。这件事情发生在 100 年前。大众的甲壳虫和丰田的雄鹰同样是低端破坏的案例，他们在 60 年代和 70 年代建立了美国之外的生产中心。同样情况的还有 Mini、菲亚特、雷诺和雪铁龙。最近，韩国和中国的汽车厂商者开始进入市场，但他们没有破坏性。3.几乎所有有意义的创新都在生产系统(而不是汽车)上产生。汽车的改进之处当然有很多，但从行业提升的角度看，他们还没有做出有意义的创新。当然也不是新公司。福特、通用和丰田对生产系统的创新，建立起至今仍是不容置疑的有力的生产基础。如果你想在汽车行业里寻找下一个big thing，那就去找个新的生产系统。4.想了解汽车将来会怎样，研究下道路。道路出现在汽车之前，但不是铺成的，也不是用于长途。在 1920 年到 1970 年间，美国花了 50 年时间在道路建设和深入理解安全、产能和经济的影响上。[7]汽车为道路买单，最终结果是，他们为物流系统买单，而正是物流系统使得各种形式的强大企业开始出现。沃尔玛、麦当劳、亚马逊以及整个零售、食品和农业领域应该把他们的形成都归功于道路。此外，许多国家的房地产和整个生活结构都取决于道路。如果你想改变汽车，你也必须理解道路需要做出的改变。[8]5.从来没有基于动力传动系统创新上的破坏。迄今为止的一切都在保持现状。自 1886 年以来，内燃机一直占主导地位。即使有柴油、天然气、四轮驱动、前轮驱动和电动驱动，这些创新都没有改变控制行业利润的人。氢燃料电池同样不行。原因很简单：由于厂商能维持生产型的利润公式，他们就可以很容易地采用/购买任何改进/创新。没有生产的基础，以动力传动系统的创新进入市场的汽车公司，不能围绕着这个想法建立起一个商业模式。6.中国是最大的生产（和消费）国家。多年来生产中心不断转移，并且倾向于跟随着消费行为。中国现在处于主导地位并不奇怪。随着每一个新的生产中心的建成，汽车行业的进入者就获得了机会，但并没有取代其他市场的现有厂商。这主要是因为他们受到保护，这是出于政治上的考虑，包括就业、税收(道路)等。7.几乎所有的汽车公司都拥有相互的股份。这里存在一个庞大的交叉持股网络，他们对独立不感兴趣。这同样是因为生产主导的思维。产能过剩或者产能不足的风险的扩散，导致汽车厂商忽视产品和市场考量，而寻求合资和部分收购。汽车厂商的一部分被竞争对手收购和卖出，几乎跟他们接受政府解救一样常见。市场竞争不是被阻止了就是被阻碍了。8. 对于大多数司机来说，交通拥堵是一个比任何车辆缺陷都大的问题。我们会觉得人们想要更好的汽车，但其实不是。当汽车数量逐渐饱和开始形成拥堵，而交通拥堵也越来越普遍时，汽车不再变得更好，却开始变得更糟。我们不能修建更多的道路，并且随着人口增加，路况变得无法忍受。汽车的角色从不受限制切换到了被限制。这个行业通过增加绝缘螺丝来缓解这一问题。9. 合同制造几乎是不存在的。不像其他产业在市场饱和前早已标准化生产，汽车制造业主要是内部依赖的。你不能在一个厂商手里买底盘，另一个厂商手里买车体，配上从其他厂商手里买来的电子产品、用户界面和引擎。所有可用的配置都来自一个品牌。这是生产系统所导致的创新不足的症状。10.让汽车开得更快比让汽车开得更远容易。这条规律在一定程度上是第一条规律(法拉利 vs. 福特)的推论，但它还提及了燃料和能源方面的考虑。燃料一直被视为是汽车行业的阻碍。从 20 年代以来就存在燃料获取的危机。这种需求以某种方式导致了供应，而厂商也需要承担新的昂贵的成本。为了汽车行业能够继续下去，它需要解决自己范围内的问题。所有这些主题和更多的讨论已经在播客 Asymcar 中，Asymcar 为那些对进入汽车行业感兴趣的人而开设。科技公司听着警报声的时候，应该考虑下行业内的生存基础。无论你的方法和创新支撑着行业领导权还是转变了它，在很大程度上将取决于你与现有厂商不对称的商业模式。确定什么是和什么不是对称的应该是分析的第一步。

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